中國車企在2024年巴黎車展上引發(fā)了大量關(guān)注，凸顯出全球汽車行業(yè)格局正在發(fā)生重大變化。巴黎車展正在日益成為中國車企展示旗下車型的舞臺，這不僅體現(xiàn)了中國車企不斷擴(kuò)大的業(yè)務(wù)布局，更反映了中國車企在國內(nèi)市場增速放緩的現(xiàn)狀下尋求在歐洲市場贏得顯著市場份額的意圖。通過參加巴黎車展，中國車企正利用純電技術(shù)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢在經(jīng)濟(jì)型細(xì)分市場領(lǐng)域確立其重要地位。

中國車企銷量的增長

中國車企在歐洲市場始終保持著積極的發(fā)展勢頭。2019-2023年，中國汽車在歐洲（不包括俄羅斯和獨聯(lián)體國家）的銷量從1.7萬輛猛增至36萬輛，復(fù)合年均增長率超過110%，且這一增長勢頭沒有放緩跡象。該機(jī)構(gòu)預(yù)計，隨著中國進(jìn)口車規(guī)模的擴(kuò)大以及部分車企在歐洲開啟本地化生產(chǎn)，到2025年中國汽車在歐洲的銷量或?qū)⑦_(dá)到64萬輛，到2027-28年突破100萬輛。

從比亞迪和小鵬汽車等車企在巴黎車展上的成功可見，中國車企正憑借創(chuàng)新和小眾設(shè)計捕獲外界關(guān)注。得益于對尖端純電技術(shù)的專注以及對消費者需求的敏銳洞察，比亞迪在中國新能源汽車市場占據(jù)了主導(dǎo)地位，成為了這一全球最大汽車市場的暢銷純電品牌。

歐洲市場的主要中國車企

部分中國車企已在歐洲地區(qū)完成了廣泛的業(yè)務(wù)布局，其中的大多數(shù)車企都在本次巴黎車展上成為了關(guān)注焦點。首批登陸歐洲的中國車企包括奇瑞、比亞迪和上汽名爵。盡管上汽名爵此次并未參展，但該車企預(yù)計將以28萬輛的銷量成為今年歐洲地區(qū)銷量最高的中國品牌。上汽名爵出色的品牌認(rèn)知度（尤其在名爵品牌誕生地的英國）令其純電和燃油車型在歐洲市場大獲成功。

憑借售價較低的Omoda 5 SUV，奇瑞在歐洲的銷量也獲得了強(qiáng)勁增勢。2025年在歐洲市場的中國車企總銷量中，奇瑞占比預(yù)計達(dá)到14%。同時，得益于元PLUS（歐洲市場車型名稱：ATTO 3）和海豹（Seal）車型的暢銷表現(xiàn)，2024年比亞迪在歐洲的銷量預(yù)計也將達(dá)到4.5萬輛。隨著上汽名爵、奇瑞和比亞迪完全融入歐洲供應(yīng)鏈，且奇瑞和比亞迪在歐洲啟動本地化生產(chǎn)，在2030年前這三家中國車企在歐洲的合計年銷量預(yù)計將達(dá)100萬輛。

此外，小鵬汽車、紅旗和東風(fēng)風(fēng)行等專注于豪華車市場的中國車企和品牌也在本次巴黎車展上大規(guī)模出展，顯示出其與歐洲豪華車市場的車企和品牌進(jìn)行競爭的渴望。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，盡管與上文提及的上汽名爵、奇瑞和比亞迪等車企相比，這些中國車企未來在歐洲的銷量將保持在低位，但本次同樣未出展的高端品牌蔚來汽車卻有望到2030年成為歐洲市場的第五大中國車企。

歐洲市占率的變化：中國車企將超越韓系和美系車企

近幾年來，中國車企在歐洲的市占率迅速上升，從2019年的僅0.1%增至2024年的約3%。在通過價格親民的純電動車吸引歐洲消費者的同時，中國車企還在戰(zhàn)略性地樹立作為歐洲汽車行業(yè)重要車企的定位，通過大力開發(fā)電動化技術(shù)來趕超核心市場的競爭車企。然而，中國車企在歐洲的銷量增長引發(fā)了歐盟對于其成功之道的關(guān)切。在對中國車企所獲政府補(bǔ)貼金額進(jìn)行調(diào)查后，歐盟近期已批準(zhǔn)對進(jìn)口的中國產(chǎn)純電動車征收關(guān)稅。這種關(guān)稅在一定程度上是為了保護(hù)已經(jīng)冒著風(fēng)險并投入巨資啟動了電動化轉(zhuǎn)型的歐洲當(dāng)?shù)剀嚻蟆?/p>

不過，未來5年內(nèi)，中國進(jìn)口車和中國車企的歐洲本土生產(chǎn)車型在歐洲的銷量有望超越韓系車企，到2035年則將超越美系車企，到2030年代末期或?qū)⑾蛲赓Y品牌中歐洲市占率最高的日系車企發(fā)起挑戰(zhàn)，由此成為歐洲地區(qū)汽車銷量最高的境外品牌。如果中國車企能夠成功擴(kuò)張其在歐洲的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)、與歐洲車企開展戰(zhàn)略合作并在當(dāng)?shù)貑颖镜鼗a(chǎn)，預(yù)計未來十年內(nèi)至少能贏得歐洲市場11%的份額。

與中國車企的走勢形成反差的是，該機(jī)構(gòu)預(yù)計日系、韓系和歐洲本土車企的同期銷量將維持現(xiàn)有水平或略有下降。隨著歐洲市場規(guī)模在中期的擴(kuò)張，屆時中國車企有望贏得大部分增量份額。事實上，亞洲其他國家的車企面臨著“創(chuàng)新者的窘境”——混動車的盈利現(xiàn)狀放緩了這些車企純電轉(zhuǎn)型的節(jié)奏，從而給了作為競爭對手的中國車企在關(guān)鍵的純電市場積累專業(yè)技術(shù)的機(jī)會。

本地化生產(chǎn)：中國車企在歐洲建廠

為了充分利用不斷增長的純電動車需求并緩和歐盟加征關(guān)稅帶來的影響，中國車企正日益尋求在歐洲當(dāng)?shù)厣a(chǎn)汽車。通過在歐洲新建整車工廠或與歐洲現(xiàn)有車企合作，中國車企不僅可以利用當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈并更有效地滿足當(dāng)?shù)厥袌鲂枨螅€有可能規(guī)避歐盟新征收的關(guān)稅，前提是旗下車型滿足歐盟對于電動汽車國產(chǎn)化率的最低要求。

例如，零跑汽車就成為了首家在歐洲實現(xiàn)本地化生產(chǎn)的中國車企，該車企與Stellantis組建了合資企業(yè)。作為合資協(xié)議的一部分，零跑汽車于今年年初在Stellantis位于波蘭的工廠以半散裝件（SKD）方式啟動了汽車生產(chǎn)。奇瑞和比亞迪也宣布了在歐洲的本地化生產(chǎn)計劃。其中，奇瑞收購了位于西班牙的一座原日產(chǎn)工廠，該廠預(yù)計于2025年第四季度重新投入運營；比亞迪則正在匈牙利和土耳其各新建一座整車工廠，兩座工廠預(yù)計將分別于2026年和2027年竣工。到2028年，該機(jī)構(gòu)預(yù)計中國車企在歐洲（不包括俄羅斯和獨聯(lián)體國家）的汽車年產(chǎn)量將達(dá)30萬輛，約占?xì)W洲輕型車總產(chǎn)量的2%。特斯拉于2022年開始將旗下車型的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到德國，并將自2027年起擴(kuò)充車型陣容，這將助推美系車企在歐洲的產(chǎn)量增長。而鑒于中國車企擴(kuò)大在歐洲的生產(chǎn)業(yè)務(wù)，預(yù)計其產(chǎn)量增速將與美系車企趨同。

結(jié)論

2024年巴黎車展令外界有機(jī)會一瞥歐洲汽車行業(yè)的未來，中國車企在歐洲汽車市場的地位將日漸突出。然而，歐盟對中國進(jìn)口純電動車加征關(guān)稅的舉措也凸顯了當(dāng)前的復(fù)雜局面，中國車企在歐洲規(guī)劃的業(yè)務(wù)擴(kuò)張規(guī)模和速度或?qū)⑹艿斤@著影響。中國車企能否在順利應(yīng)對這些新的監(jiān)管挑戰(zhàn)的同時保持現(xiàn)有的發(fā)展勢頭和價格競爭力仍有待觀察。不過，從雄心勃勃的銷量目標(biāo)以及對于本地化生產(chǎn)的投入可見，中國車企依然會是重塑歐洲汽車行業(yè)格局的一股強(qiáng)大勢力。