2014年的輪胎市場是一個理想太豐滿，顯示太骨感的一年。2013年雖然我國橡膠產業異常低迷，并且一路走跌的趨勢難以遏制，但是整個輪胎市場雖然價格有所下跌，輪胎廠家獲得了較好的利潤，因此對2014年充滿憧憬，然而2014年上半年伊始，輪胎市場就陷入泥潭，雖然銷量尚可，但是受價格大幅下滑影響廠家利潤也相對微薄，輪胎廠家在經過上半年的沉悶之后本寄希望于下半年的旺季，但是在內憂外患的影響下，下半年卻在泥潭中越陷越深。2014年已經成為過往，現整理了2014年度對輪胎行業有較大影響的事件，以此告別低迷2014迎接承載希望的2015。

1、美國“雙反”事件

說起今年輪胎行業的大事件，非美國“雙反”調查事件莫屬，從年初的傳言到年末的反補貼初裁，已經沸沸揚揚一年之久，之前我們也在此事件發展中進行了階段性的分析，臨近年末，無論是輪胎行業本身，還是上游原料企業都想對此事件有個全局性的了解，從而根據情況作出自己的判斷，本文將在此詳述美國“雙反”調查的從始至今。

事件回顧

事件描述

在美國對我國輪胎特保案實施之前，我國生產的輪胎有三分之一出口到美國市場，出口額接近22億美元，占美國市場消費量的17%，而受美國對中國輪胎特保案實施限制關稅的影響，中國對美輪胎出口急劇下降，2011年中國對美出口此類輪胎額跌到9.68億美元。而在3年期滿后，中國輪胎對美國市場出口才開始回升，但是還沒緩過氣來的對美輪胎出口企業，近日卻再次迎來噩耗。

美國時間2014年6月3日，美國鋼鐵工人聯合會(USW)代表美國國內產業再次向美國國際貿易委員會(USITC)和美國商務部(USDOC)正式提交申請，要求對中國出口到美國的轎車及輕型卡車輪胎展開反傾銷和反補貼調查，并采取“雙反”措施。

根據美國海關統計數據，中國這次涉案輪胎對美出口2013年金額為20.78億美元，今年第一季度出口為5.1億美元。原告在起訴書上列舉了大量中國出口、生產企業的名單，其中包括天津普利司通輪胎有限公司等多家企業。

事件影響力

出口是我國輪胎消化的主要途徑，近幾年占比基本維持在45%-50%左右，業內人士多稱之為“半壁江山”，而在眾多的海外市場中，美國又是我國輪胎產品出口最大的海外市場之一，大約占到出口輪胎中的三分之一，在大量的出口面前，美方認為中國輸美輪胎增加擾亂了美國市場，導致美國輪胎企業倒閉并致工人失業，以此為理由針對我國輪胎行業采取“特保”和“雙反”措施。如果美國對我國輪胎實施反傾銷和反補貼，我國將有大量輪胎無法進入美國市場，也將影響到國內數萬工人的就業。

目前我國輪胎產業已經處于四面楚歌、內憂外患的境地，產能過剩問題愈加嚴重，國內市場消化速度難以跟上輪胎的生產速度，若出口方面受到巨大限制，出口數量將明顯減少，將給我國輪胎業火上澆油。

事件結果

雖然國內輪胎行業積極應訴，但是目前來看，加征高稅率已經成為事實。面對高稅率，大部分的中國輪胎企業難以承受，由于我國輪胎多為中低端產品，主要依靠質量尚可，價格低廉，銷量眾多來獲取利潤，高稅率基本斷絕了“價廉”的可能，也就基本相當于斷送了國內半鋼輪胎出口美國。

事件波及方面

（1）出口方面：促使我國輪胎出口的國際貿易環境進一步惡化，最直觀的表現就是大大減少對美國的輪胎出口數量。

（2）生產企業方面：給部分國內輪胎生產企業帶來生存危機，也將會有數以萬計的工人失業。

（3）外資注資方面：外資對國內輪胎企業的投資將大大減少。會有很多外資企業為了規避國內輪胎出口高關稅而減少甚至停止繼續注資。

（4）連鎖反應方面：雙反”影響的不僅僅是現在，也不僅僅是某個廠家，更不僅僅促使美國對華貿易保護措施的高漲，還會引起WTO其他成員國的跟風效仿。根據WTO規則，相關國家可以直接援引美國的制裁方案對中國輪胎實施制裁，這可能會成為世界貿易保護盛行的一個觸發點，也必將給我國的出口帶來更加深遠的負面影響。

（5）國內產能方面：產能過剩局面愈加嚴重。國內市場消化能力難以跟上輪胎生產速度，且輪胎企業仍在不斷擴張，產能過剩問題將愈演愈烈。

（6）上下游市場方面：影響輪胎產業本身的同時，還將使其上游產業鏈的橡膠、碳黑、焦油等產品出現不同程度的產品積壓和銷售困難。

目前輪胎市場真實情況

2014年，繁榮的輪胎企業在剛剛走出美國“特保案”的陰影之后，再次遇上了美國“雙反”調查的大棒。我國有40%以上的輪胎出口世界各國，而出口的所有輪胎中有1/3左右出口到美國，美國“雙反”調查可以說給正在信心膨脹的中國輪胎企業當頭一盆冷水，這不僅僅會阻斷我國輪胎出口到美國，也會掀起新的一輪世界各國對我國輪胎的瘋狂抵制。

國內輪胎廠家外銷處處碰壁之后，個別有實力的大型廠家國外建廠，減少國內輪胎出口的困境，比如玲瓏在泰國建廠、賽輪在越南建廠、奧戈瑞在印度尼西亞建廠、雙星也在東南亞建廠等等。而大部分廠家采取的措施就是把大批外銷碰壁的輪胎涌入國內市場，使本就飽和的國內市場競爭更加激烈，在這批本應外銷的“國際輪胎”涌入國內市場后，大部分不出名的中小品牌輪胎的生存岌岌可危，為了生存，價格戰不可避免，到目前為止最一般的全鋼子午胎，國內銷售價八百多一點，在國內市場需求疲軟的大環境下，產能過剩問題愈顯嚴重，輪胎廠家成品庫存快速增加，迫使開工情況急劇下滑，整個市場死氣沉沉。及至元旦前，已經有部分輪胎工廠停產休假，并且時間較長，這也證明了輪胎市場低迷的現狀。在10月份左右大部分輪胎企業開工降低至60%左右，而國內大型輪胎廠開工還能維持在70%左右，及至年底，所有輪胎廠開工情況繼續下跌，甚至幾個大廠相繼以休假的名義停車，促使市場平均開工率低至五成左右，甚至難達五成。輪胎市場的持續低迷，拉動相關上游市場也跟隨進入低谷。

2、《輪胎行業準入條件》出臺

為加快推動輪胎行業產業升級，規范行業生產秩序，引導行業公平競爭，工信部網站2014年9月17日發布《輪胎行業準入條件》，并將于2014年10月1日起實施，該“條件”的發布，為正處低迷期的輪胎行業后期的發展撥開迷霧，指明方向。

對于輪胎企業來說，盈利水平是決定是否新建或者擴建的決定性因素，在當前產銷低迷的大環境下，加上正經受著美國“雙反”和產能過剩帶來的壓力，目前各輪胎企業對于行業準入條件的反應稍顯平淡。由于山東地區是我國輪胎產業最集中的地區，山東地區也早就相關問題出臺《化解產能嚴重過剩矛盾的實施意見》，以及起草了《山東輪胎產業轉型升級實施方案》等。來指導山東地區輪胎行業的發展，所以《輪胎行業準入條件》對山東輪胎產業的影響比較小。對于整個行業來說，以中低端輪胎為主產品的我國輪胎產業，若想改變目前“以量取利”的局面，就應該認真貫徹執行該準入條件，以圖完成我國輪胎產業從重視數量向重視質量的轉變。

今年備受輪胎行業關注的“雙反”事件，必將對我國輪胎產業形成較大的利空影響，但是凡事都有利有弊，在關注帶給我們的災難的同時，我們也應該借此機會，推動我們國內輪胎行業的升級轉型，徹底改變以前不注重技術含量，只注重輪胎數量的心態，加上《輪胎行業準入條件》的積極推動，以及產銷行情欠佳帶來的洗牌，我國輪胎行業正處變革的最好時機，淘汰落后產能，增加行業集中度，提高科技含量，完善售后服務，在某方面有自己特色和實力的企業才能成為最后的贏家。

3、中橡協發布《綠色輪胎技術規范》

2014年2月24日，中國橡膠工業協會發布了《綠色輪胎技術規范》，并于3月1日開始試行。這是我國首部綠色輪胎行業自律標準。該標準對綠色輪胎的定義進行了規范，提出了綠色輪胎產品性能要求，原材料使用要求，并推薦了綠色輪胎生產工藝技術。該《規范》為我國下一步實現輪胎標簽制度打下了基礎。為推動綠色輪胎產業化，中橡協已經成立了“綠色輪胎產業化促進工作委員會”和“綠色輪胎技術支持中心”，并將對輪胎檢測機構進行認證，細化綠色輪胎原材料指南等，最終實現輪胎標簽制度。

此外，中國橡膠工業協會啟動了一個項目以推動省油的“綠色輪胎”發展。該計劃要求到2015年，50%的中國輪胎生產商能夠生產綠色輪胎，其中又有不低于50%的產能是綠色輪胎，總產能25%以上為綠色輪胎。據數據顯示，綠色輪胎可降低20%～30%滾動阻力，從而降低整車4%～7%油耗。綠色輪胎將成為中國輪胎行業發展趨勢，預計綠色輪胎在國內實現產業化將基本遵循“先半鋼后全鋼、先原配后替換、先自愿后強制、先新產品后舊產品”的原則”。

《規范》是在倒逼中國輪胎業進行洗牌。然而，行業洗牌的一個結果便是導致落后產能的離場，行業洗牌也可以讓國內輪胎遠離各國啟動貿易壁壘的底線，釋放出巨大的國內市場空間，也更有利于本土品牌輪胎的成長。因此，對于《規范》，企業應積極應對、加強研發力度，提升技術水平，提供更優質的產品；同時擴大國內市場消化，加快開發國外新興市場，推行“多元化”戰略。

4、山東不再核準產能嚴重過剩項目

中國的輪胎產量約占全球總產量的1/3，中國已是全球最大的輪胎生產國、消費國和出口國；而山東的輪胎產能，又占據了全國的“半壁江山”。但這個傳統上的輪胎生產大省，現在卻面臨著一系列新問題，尤其是產能過剩的問題，這已經成為嚴重制約山東輪胎業發展的最嚴重問題。2012年底的利用率僅為64.5%，產能過剩情況已經相當嚴重。為了有效化解輪胎行業的過剩產能。2014年1月9日，山東省政府常務會議原則通過《化解產能嚴重過剩矛盾的實施意見》。根據該意見，山東省將不再核準、備案產能嚴重過剩項目，其中就包含輪胎行業。

此次山東省要求，今后各級政府及相關部門不得以任何名義、任何方式違規核準、備案產能嚴重過剩行業新增產能項目，不得辦理土地(海域)供應、能評、環評審批和新增授信等手續，質監部門不予辦理生產許可，堅決防止低水平重復建設，合理控制產能規模。同時，全面清理違規項目，凡是未開工的違規項目一律不得開工建設，凡是不符合產業政策、準入標準、環保要求的違規項目一律停建。

山東省出臺該意見后，若嚴格實施，在已有產能和即將投產產能的基礎上，輪胎產能擴張情況和企業數量必將受到限制，也將推動我省輪胎行業“由量到質”的轉變，此外還將推動資源整合，淘汰落后產能和企業，防止企業無序競爭，提升我省輪胎企業競爭力。此外，山東輪胎生產企業應積極轉變方式、調整結構，生產高技術含量、高附加值的產品。同時，應加大天然橡膠戰略儲備，積極拓展國內市場和開發新興市場，努力避免貿易保護主義的影響。此外，還應擴大跨境人民幣結算范圍，制定相應配套政策，降低匯率風險。在種種措施推動下，才能讓山東省輪胎行業繼續獨占鰲頭，并帶動整個行業的健康發展。

5、輪胎企業投資放緩項目延遲

在國內外市場需求增速放緩，原材料和產品價格持續下行，以及美國對華輪胎“雙反”的壓力下，下半年輪胎行業經營難度明顯加大，“雙反”涉案產品對美國出口逐月下降，行業普遍開工率不高，多數企業在70%～80%之間，庫存壓力增大，使近年來一直熱度不減的輪胎項目投資首度放緩，一些項目被暫停或終止。這種情況也波及到設備供應商，大量設備積壓在設備供應商手中，橡機企業2015年的訂單大幅減少。此外，由于市場和庫存的壓力，以及輪胎價格不斷下跌的預期，也使輪胎營銷行業進入困難的一年。在此環境下，國內輪胎企業加快走出去步伐，玲瓏、中策、賽輪等企業都加快了東南亞項目的建設進度。

6、取消汽車輪胎消費稅

國家財政部公布自今日（2014年12月1日）起取消四產品消費稅，其中包含取消汽車輪胎稅目。（注：汽車輪胎是指用于各種汽車、掛車、專用車和其他機動車上的內、外胎。）中國橡膠工業協會呼吁了21年的“取消斜交胎和摩托車胎消費稅”終于有了結果，并引發了輪胎行業板塊股市上漲。無疑，也給身處美國轎車及輕卡胎雙反、復合橡膠標準生膠含量下調雙重打擊下的輪胎行業帶來一定的利好。

據中國橡膠工業協會統計，2013年的48家輪胎會員企業中，仍有26家企業生產斜交胎，全年產量達3943萬條。2014年前10個月，產量達3479多萬條。2001年國家取消了子午胎消費稅，為子午胎的發展大大減負，這之后迎來了子午胎的高速發展，也為中國成為世界輪胎大國奠定了基礎。雖然斜交胎的產量比重遠低于子午胎，但是在特定行業和特定用途，斜交胎仍是不可缺少的產品。由于目前綠色輪胎等高性能子午胎已經成為行業的發展方向，因此，取消斜交胎消費稅企業也不會再盲目發展斜交胎，這部分效益可以使企業有能力進行技術升級，提高斜交胎的產品質量和性能。消費稅的取消不僅有利于力車胎行業轉型升級和結構調整，而且由于各省對小全地形車輪胎消費稅執行不一的狀況也隨之消失，有助于市場的公平競爭和休閑娛樂產品用車胎的發展。雖然本次取消消費稅的輪胎（包括摩托車輪胎）產品產值在全行業中所占比例不大，但這些產品都是特定領域和特定市場不可缺少的產品，也都面臨產品進一步升級的需要，因此，取消消費稅可以提升這些產品的質量和性能，使其更好地為特定應用領域服務，并進一步實現節能減排。

7、大型輪胎企業分分合合、國外建廠

賽輪股份在2012年8月宣布收購金宇實業49%股權之后，2014年再收購剩余51%的股權。

美國固鉑公司和中國山東成山集團聯合組建的固鉑成山（山東）輪胎有限公司今年分道揚鑣。

玲瓏在泰國建廠投產、賽輪在越南建廠、雙星在東南亞建廠、奧戈瑞在印度尼西亞建廠等等。

大型輪胎企業的分分合合必將對輪胎行業產業集中化進度產生重要影響，兼并充足的輪胎廠將具有更雄厚的資金和實力，也就相應的有更多的機會提高市場占有率，而大型合資企業的分道揚鑣，則短時間內會使曾經合作的雙方面臨市場認可度、貨源消化渠道、產能供應等方面的問題，很有可能削弱兩者的實力，并在很長一段時間內進行調整，也許瞬息萬變的市場早已物是人非。

近幾年隨著我國輪胎出口數量和金額的不斷提升，國際貿易壁壘越來越多，特別是今年的美國“雙反”事件，嚴重打擊了我國輪胎市場的正常發展，我國輪胎企業隨著規模的不斷擴大，為了規避風險，選擇了國外建廠之路，而東南亞由于是主要的橡膠產地，橡膠在輪胎成本中占比50%-60%左右，因此很多輪胎企業選擇東南亞建廠，這看似是某一個輪胎廠的國際之路，實際上也是目前面臨內憂外患的國內企業的一種出路，為國內輪胎企業的發展開辟出一種可行的道路

8、天然橡膠進口關稅上調

2015年1月1日起天膠關稅暫定為：

40011000：天然膠乳關稅上調為10%或900元/噸，兩者從低；

40012100：煙膠片20%或1500元/噸，兩者從低；

40012200：技術分類天然橡膠20%或1500元/噸，兩者從低。

關于天然橡膠進口稅率提高的官方說法：支持產業轉型升級，推動對外貿易發展方式轉變，加強進出口管理等。

天然橡膠進口稅上調事件，一下牽動了正在低谷掙扎的橡膠產業鏈的每一個人，無論對自己所從事的產品有無關系，都想一窺究竟，針對此事件，筆者認為有以下幾方面的影響。

對國產膠的影響

天然橡膠進口稅率的上調，最直接的想法，就是此政策將增加國產膠的消費，從而對國內市場形成利好。今年對于國內天然橡膠行業而言，可謂沒有最低只有更低。今年9月，國內干膠每噸價格甚至一度跌破萬元，市場價格持續處于企業及膠農的生產成本線以下。在此國內天膠市場風雨飄搖之時，上調進口關稅對國產天膠市場保護意圖很明顯，對目前比較低迷的國產天膠市場來說是利好。多數從業者認為，進口稅率上調，即使不能拉動國內天膠價格的上行，也能在一定程度上增加國內天膠的銷量，給目前死氣沉沉的國內天膠市場帶來一絲生氣。在目前低迷的市場行情下，是以下游需求為主導的買方市場，當前天然橡膠價格主要是受下游需求低迷的掣肘，加上在此關稅政策的背景下，邊貿貨可能會增加，因此進口關稅的上調難以提漲國產天膠價格，但是將利于國產天膠的消化。

對進口膠的影響

天然橡膠進口稅率的上調，在對國內天膠市場形成利好的同時，也將對進口膠形成利空，我國是全球消費橡膠(含出口消費，下同)最多的國家，估計在今后一段時期內，中國頭號橡膠消費國的地位都不會發生動搖，我國天膠進口稅上調，對處于低谷掙扎的整個國際橡膠行業而言，無疑雪上加霜。

對下游企業的影響

天然橡膠進口稅率的上調，對下游企業，特別是橡膠產業終端縮影的輪胎市場而言也產生一定的影響，但是微乎其微。天膠進口稅上調，對于使用到出口輪胎的部分，企業將會使用出口手冊核銷掉，基本對出口輪胎難以形成影響，對于內銷的輪胎來說，會相應的提升其生產成本，在目前銷售競爭異常激烈的局面下，輪胎廠家無力提高輪胎價格，甚至還有不斷下調趨勢，因此成本提升部分只能輪胎企業自己消化，也就是變相的進一步縮減輪胎企業利潤，不過，對于內銷的輪胎來說，很多質量一般的輪胎可以暫時用復合膠替代進口天膠，從而在一定程度上維持成本的穩定，因此對輪胎內銷部分來說影響也微乎其微。

對復合膠的影響

天然橡膠進口稅率的上調，會促使部分企業考慮“零關稅”的復合膠，2009年，東盟成員國對復合膠的協定稅率從5%再次降至0，這成為天然橡膠進口規避關稅的漏洞，甚至有業者反應，有的所謂復合膠，甚至弄虛作假或采用劣質原材料，貼上“復合膠”的標簽被進口到國內，這將直接影響國內下游制造業的質量，因此此次天膠進口稅率的上調，受種種因素的抵消，成效難以明顯。

綜上所述，筆者認為此次天然橡膠進口稅率的上調，將利于國產全乳膠的消化，對進口膠一定程度上存在利空，但是對下游工廠來說會用手冊核銷掉對出口部分成本的影響，對內銷部分產生小幅影響，但是暫時還可以使用復合膠，一定程度上促進復合膠消化，據悉12月25日將出臺復合膠標準調整的具體文件，此文件的出臺也將對此次天膠進口稅上調具體的成效起到一定的作用。

9、復合橡膠國標降低生膠含量指標

2014年12月31日，國家質檢總局和國家標準委在其國標委網站上公布了《復合橡膠通用技術規范》等一批國家標準批準發布的公告，熱議4個多月的復合膠配方新政終于塵埃落定。

公告給予了新標準6個月的緩沖期，即從2015年7月1日起正式實施。標準將復合橡膠定義為“生橡膠與炭黑、二氧化硅（白炭黑）等配合劑的均勻混合物”。當按ISO 9924試驗時，復合橡膠中生橡膠含量不應大于88%（質量分數）。根據2015年新的關稅方案，煙膠片和標膠的關稅分別由1200元/噸提高至1500元/噸，也即意味著如果無法按照“88%生膠+12%非膠成分”新配方生產和進口復合膠，那么現有的97%及99%天膠含量的復合膠將被視為原膠，每噸進口需繳納1500元/噸的關稅。

對于輪胎廠而言，復合膠政策落地后，為了保證人民幣原料的供應，規避新規帶來的關稅增加，上半年將會增加舊有配方復合膠的采購。這也將給貿易商帶來一定的交易機會。預計國內貿易商和下游輪胎廠將利用半年的緩沖期加大復合膠采購，此舉將改善海外的銷售，并減輕復合膠對全乳膠的大幅貼水。但若上半年復合膠進口過多，下游儲備了足夠多的原料后，貿易商繼續集中到貨，則未來市場將面臨庫存消化的壓力，并進而傳導至海外，引發行情的再度下跌。年中將成為重要的時間節點。加工廠和輪胎廠需要在半年內找到通用的配方并實現量產，否則6月以后原復合膠工廠的產量將急劇下降，尤其是馬來專門的復合膠工廠將面臨停產。加工廠一旦大幅減產，將傳導到膠農割出的原料被積壓，膠價將進一步面臨下行壓力。而對于緬甸、老撾、菲律賓、越南、柬埔寨等區域，其原料原本主要銷往馬來用于生產復合膠，一旦銷售受阻，可能加速低價傾銷，甚至出現二盤商鋌而走險走私到中國的現象。

對于下游而言，如何保證原料供應的安全性成為重中之重。中國輪胎廠每年150萬噸的復合膠采購量，如果無法尋找到合適的新配方，關稅上升后進口原膠帶來的成本上升將成為不能承受之重。復合膠標準的調整，會促進中國輪胎廠與上游橡膠工廠的一對一合作，開發適合自身使用的符合新標準要求的新復合膠。未來市場需要的復合膠，是既得到中國輪胎廠買家的配方認可，又易于東南亞加工廠生產，且一種配方即可滿足多數客戶需求的革新性產品。從目前東南亞的加工廠來看，僅有極少數工廠有此能力。詩董已和中國多個輪胎廠的技術部門進行了研發方面的合作，并已開始小批量的88%配方復合膠生產試用，搶占了新一輪的市場先機

10、橡膠價格持續下降

2014年是天然橡膠生產和貿易商經營較為艱難的一年。天然橡膠處于全球性供大于求的局面，價格持續低迷，回落到2008年國際金融危機時期的水平，生產企業和貿易商出現虧損現象。合成膠產能也明顯高于實際需求，丁苯橡膠、順丁橡膠裝置利用率已分別下跌至53%和68%，異戊橡膠更是降至15%，合成橡膠企業出現生產經營困難局面。而未來兩年，中國還將有百萬噸合成橡膠新增產能投產。

2014年，中國橡膠工業發展的基本態勢是：產量持續增長，銷售價格持續下降；出口數量增長，出口交貨值增幅下降；橡膠原材料價格持續低位，要素成本持續上升；利潤增長，但增幅持續回落。全行業已進入速度換擋回落“新常態”，從過去20%左右的高速增長轉為目前已連續3年5%以下的個位數增長。據中國橡膠工業協會統計，前三季度行業完成現價工業產值同比增加3.67%，銷售收入同比減少0.18%，出口交貨值同比增加1.39%，出口率（值）同比下降0.64個百分點。一些在高速增長時期被掩蓋的問題集中暴露，如結構性產能過剩、產品同質化嚴重等。同時，“新常態”下，行業也將加速結構調整、創新驅動、綠色發展。

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