【昨日內盤】
RU1405合約開盤價19700 元/噸,最高價19745 元/噸,最低價19570 元/噸,收盤價19690 元/噸;成交量385570 手,較前一交易日減少,持倉量194242 手,較前一交易日減少2896 手。
【隔夜外盤】
日膠1405合約開盤價271.3日元/公斤,最高價276.8日元/公斤,最低價268.5日元/公斤,收盤價274.6日元/公斤,成交量9066手,持倉量8229手。
【基本面】
1. 昨日期價高位震蕩,預計今日國產膠價格上調100-200元。上海地區云南國營全乳18900(200),海南國營全乳17500(200);山東地區云南國營全乳19000(300),海南國營全乳17500(200);云南地區云南民營全乳17300(400);衡水地區民營標一19000(200)。
2. 美金膠價格小幅上漲。青島保稅區RSS3報-/-美元/噸(-/0),STR20 2380/2400(10/10),SMR20 2380/2400(10/10),SIR20 2340/2350(30/20);外盤RSS3 報2530/2580(30/30),STR20 2420/2460(20/40),SMR20 2430/2470(20/40),SIR20 2310/2350(-10/0),SVR3L 2270/2290(0/0),SVR10 2170/2190(0/0)。
3. 順丁、丁苯價格穩中有漲。齊魯石化丁苯橡膠1502市場價13000元/噸(持平),順丁橡膠BR9000市場價12500元/噸(+200)。
4. 泰國原材料價小漲。泰國生膠片均價72.35泰銖/公斤(0.08),煙膠片74.9(0.47),田間膠乳70(0.5),杯凝膠66.5(0)。
5. 上期所天然橡膠期貨倉單增加790噸。上期所天然橡膠期貨倉單報95150噸,上海增加300噸,山東減少20噸,海南增加540噸,天津減少30噸。
6. 要聞回顧:(1)中國11月匯豐制造業PMI終值高于預期,股指盤中沖高,但受IPO重啟的影響最終大幅下挫。中國11月匯豐制造業PMI終值為50.8,環比增加,也高于預期的50.5。(2)歐洲11月制造業PMI終值均大幅好于預期,但由于美國11月ISM制造業指數大幅好于預期,美元反彈,貴金屬大幅走弱。美國11月ISM制造業指數為57.3,好于預期的55.1。
7. 美元指數反彈,報收80.91;倫銅下跌,報收6976.25;原油反彈,報收93.95,隔夜影響中性略偏空。
【技術分析】
滬膠昨日高位震蕩,1405有效突破30日均線,下跌趨勢已扭轉。05合約支撐位19500、19350,阻力位19800、20000。
【操作建議】
本周最大的宏觀風險事件在于周五晚間的美國非農就業數據,今日至周四的各英行利率決議應該基本符合預期不會有太多新意??傮w來講我們認為膠價本月受其本身基本面影響多一些,泰國政局不穩、中國逐漸停割奠定本月反彈的基礎,收儲量的大小影響反彈高度。上周短線超買,價格本周小幅回調的可能性大,新多于19200-19400進場,19000止損,1405先看到20500。