類別
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2013/10/9
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2013/10/10
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漲跌
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備注
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隔夜外盤價格
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NYMEX原油(美元)
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101.61
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103.01
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1.38%
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美國國會眾議院共和黨領袖提出延長債務期限6周、不附帶任何政策條件的計劃,降低了美國政府違約的風險。歐佩克(OPEC)公布報告稱,其成員國的原油產量有所下降,原油上漲。
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倫銅(美元)
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7117.5
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7139.5
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0.31%
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美元兌日元匯率
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97.34
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98.14
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0.82%
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美元兌人民幣匯率中間價
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6.143
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6.1452
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0.04%
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橡膠主要市場價格
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新加坡RSS3收盤價(美元)
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2531
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2530
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-0.04%
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主力合約多頭增倉比較明顯,國泰君安和新湖的席位上均增持一千余手,凈持倉顯示凈空單減少2798手,再次轉為凈多持倉。
成交量仍較為低迷,價格下滑,上方壓力較明顯,且煙片貼水滬膠主力程度開始走高,滬膠來自于技術和現貨的壓力出現。 |
新加坡TSR20收盤價(美元)
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2312
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2322
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0.43%
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TOCOM主力月日盤收盤價(日元)
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265.4
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259.8
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-2.11%
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滬膠1401收盤價(人民幣)
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20545
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20300
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-1.19%
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滬膠交割月收盤價(人民幣)
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18300
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18115
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-1.01%
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滬膠成交、持倉
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凈持倉(手)
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-2721
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77
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-102.83%
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滬膠成交量分析(手)
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522798
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510536
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-2.35%
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滬膠持倉量分析(手)
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197924
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211098
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6.66%
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產區(qū)原料報價&美金膠外盤工廠CIF報價
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泰國合艾cup lump(泰銖)
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67
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66.5
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-0.75%
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杯膠下跌0.5泰銖,煙片成本走低至2520左右,大廠標膠船貨報價在2450-2480美元,印標在2360-2380左右。大廠船貨報價走低20美元左右
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泰國煙片RSS3(美元)
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2580
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2570
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-0.39%
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STR20&SMR20(美元)
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2460
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2450
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-0.41%
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SIR20(美元)
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2380
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2360
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-0.84%
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國內全乳膠&美金膠貿易商現貨報價
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保稅區(qū)RSS3(美元)
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無報價
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無報價
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#VALUE!
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貿易商船貨報2430-2450,印標船貨2360左右。現貨報價回調跌30-40美元,成交氣氛清淡。復合膠跌200元,預計成交價貼近17000.
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保稅區(qū)SMR20&STR20(美元)
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2450
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2410
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-1.63%
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保稅區(qū)SIR20(美元)
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2390
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2360
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-1.26%
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上海、山東全乳膠(元)
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19800
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19800
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0.00%
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山東人民幣復合膠報價(元,含稅)
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17500
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17300
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-1.14%
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山東人民幣煙片報價(元,含稅)
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19900
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19800
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-0.50%
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國內合成膠現貨報價
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順丁(華東)(元)
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14000
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14300
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2.14%
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市場仍有調漲傳聞,丁苯多家裝置停車供應趨緊,主流報價14200-14800;高順順丁主流報盤價格在14000-15000元之間,成交14300左右。
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丁苯1502(華東)(元)
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14400
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14500
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0.69%
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順丁出廠價中油華東錦州(元)
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14000
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14000
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0.00%
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丁苯出廠價中油華東1502(元)
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14000
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14000
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0.00%
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丁二烯中石化上海出廠價
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10800
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10800
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0.00%
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價差與比價
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滬日比價(人民幣/日元收盤價)
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77.41
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78.14
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0.73
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滬膠強于日膠,比較擴大,煙片膠貼水滬膠主力程度近期加深,盤中高價會出現部分交割套利機會。
全乳膠期現價差走低,周四無套利機會 全乳膠與復合膠、滬膠與復合膠美金膠價差來看,當前滬膠定位偏高。 標膠較堅挺,煙片走低,價差擴大。 全乳膠與合成膠價差走低,主要是合成膠價格上漲,暫時表現強于全乳膠。 |
滬日美元價差(不計關稅增值稅)
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233.17
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276.12
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42.95
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滬膠1401與交割月價差(元)
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2245
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2185
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60.0
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人民幣復合與滬膠交割月價差(元)
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-2300
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-2500
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-200.00
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標膠現貨與滬膠主力月價差(元)
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-2936
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-2972
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-36.29
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煙片膠船貨與滬膠主力合約價差(元)
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-597.74
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-418.00
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179.74
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全乳膠期現價差(1401,元)
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745
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500
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245.0
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全乳膠與順丁現貨價差(元)
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5800
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5500
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-300.00
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宏觀消息及點評
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為期十天的美國政治僵局有望取得突破性進展。博納周四提出把債務上限提高六周,不包含任何附加條件。如果黨內有足夠的支持,眾議院最早可能在周四晚投票。博納要求共和黨人批準短期延長美國債務上限,以此換取奧巴馬討論預算和赤字問題。白宮回應會考慮該方案,但希望債務上限延長時間更長。白宮還要求重開政府,但按照共和黨方案,政府將保持關門。
美國財長杰克-盧周四在國會參院金融委員會作證時表示,如果國會不能及時提高政府借債上限,政府將債務違約,金融市場將遭遇嚴重破壞。 美國勞工部周四報告顯示,在截至10月5的一周中,初請失業(yè)金人數環(huán)比增加6.6萬至37.4萬,創(chuàng)6個月來新高,MarketWatch經濟學家對此的平均預期為31.2萬,此前一周的人數為30.8萬。 國際貨幣基金組織第一副總裁大衛(wèi)-利普頓(David Lipton)在世行與IMF舉辦的秋季年會上表示,現在討論縮減QE為時尚早,美國仍需要寬松的貨幣政策支撐其經濟增長。 圣路易斯聯儲行長布拉德(James Bullard)周四表示,鑒于美國政府關門,美聯儲在本月底政策會議上做出削減資產采購計劃(QE)的可能性下降。 |
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行業(yè)信息及點評
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截至9月29日,青島保稅區(qū)橡膠總庫存延續(xù)下降趨勢,較9月16日下降約1.2萬噸至27.1萬噸,環(huán)比降幅連續(xù)兩次保持在萬噸以上。其中,天然橡膠庫存下降1.2萬多噸,合成膠庫存也小幅減少3,000噸;但是復合膠庫存延續(xù)本月中旬增長勢頭,再增4000噸。
國儲局同最大的三家國內供應商中化國際、海南橡膠以及云南農墾集團進行了接觸,洽購15萬噸橡膠。消息人士稱,國儲局同時還在洽購5萬噸進口煙片。國儲局將為每噸橡膠在交割月份的期膠合約價格基礎上支付每噸300元人民幣的溢價。聽聞收儲有進展,但細節(jié)不詳。 出于對歐洲經濟蕭條及全球消費不足的長期擔憂,IRSG將今年全球橡膠需求增長預期由4%調整為3.8%。IRSG將2013年全球天膠及合成膠需求預期由之前的2,770萬噸下調至2,700萬噸。預計中國2013年橡膠需求在2012年890萬噸基礎上增長至950萬噸(之前中國2013年橡膠需求預期為910萬噸)。 重卡市場9月份共約銷售各類車輛(含牽引車、工程車和貨車等)6.2萬輛,比去年同期的4.28萬輛大幅增長44.8%,環(huán)比今年8月的5.16萬輛增長了20.3%。而且,由于9月份“給力”,今年前九月的重卡市場銷量累計增幅繼續(xù)擴大,從1-8月的12%,擴大到1-9月的14.9%。 |
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早盤提示
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宏觀上,1.市場仍在承擔美國政府臨時關閉的系統(tǒng)性風險,但共和黨提議將債務上限延長六周;2.奧巴馬提名耶倫為新的聯儲主席,預計鴿派風格暫時仍將持續(xù),對市場利空形成一定緩解。3.美國就業(yè)數據下滑,政府關門,退出QE預期延后到12月,隔夜大宗商品上漲,股市上漲。
內盤,1.傳聞收儲有進展,海膠與國儲再次聯系,每月交儲,價格按照之前協議的近月+300.預計滬膠走強是因為此消息。2.泰國雨水較多,原料價格節(jié)后回升。3.煙片人民幣完稅價貼水滬膠主力程度逐步走高,煙片膠開始出現一些交割機會,這是對盤面的一個現貨壓力。4.美金標膠報價比較堅挺,但煙片較為承壓,日本市場略顯弱勢。5.消息面較為真空,昨日出現重卡數據比較利好,再次證明國內需求恢復增長的觀點,而需求保持持續(xù)旺盛的背景下,供應增加比預期要低,市場的供需關系在轉變,庫存緩慢下降。 結合技術走勢來看,滬膠仍未擺脫震蕩區(qū)間,暫時缺乏突破動能,整體思路仍維持逢低買入為主。支撐位短線20200,我們雖一直強調滬膠底部堅實,但面對21300還是需要一個契機。 |